Wir helfen Ihnen den Überblick über
Ihre Finanzen zu gewinnen, damit Sie die
richtigen Entscheidungen treffen können.

Wir helfen Ihnen den Überblick über Ihre Finanzen zu gewinnen, damit Sie die richtigen Entscheidungen treffen können.

Profitieren Sie von unserem Fachwissen.
Wir kümmern uns um Ihre Finanzen.

Wir zeigen Ihnen Ihre Möglichkeiten, Ihr finanzielles Potential zu entfalten. Wir erstellen ihren auf Sie zugeschnittenen Finanzplan, mit dem Sie Ihre Ziele erreichen. Ihr Finanzplan sieht mögliche Risiken voraus und sichert jederzeit Ihre Liquidität.

Absicherung

Investment

Finanzierung

Vom Studium bis zum Ruhestand.
Wir sind Ihr Finanz-Ansprechpartner

Das sagen unsere Kunden

Ablauf Ihrer Anfrage

1. Schritt: Kontaktaufnahme
& Terminvereinbarung

2. Schritt: Anamnese –
Analyse Status Quo

Einnahmen/Ausgaben Vermögen/Verbindlichkeiten, steuerliche Situation

3. Schritt: Diagnose – Erarbeitung Finanzplan

Vermögenskonzept, individuelle Beratung

4. Schritt: Therapie – Vermittlung

Umsetzung des Finanzplans mit Hilfe passender Finanzprodukte

5. Schritt: Verwaltung

Laufende Betreuung und Überwachung der Vermögenssituation und der gesamten Produktpalette

CAPITALMED Seminare

Wir helfen Dir, den Abschluss Deines Studiums und die Vorbereitung für den Berufsstart optimal und sicher zu gestalten.